半导体板块盘中走强，多模态大模子成长无望进一步拉动算力需求；国内存储厂估计为来岁国内晶圆厂本钱收入贡献次要增量。科创半导体ETF鹏华慎密上证科创板半导体材料设备从题指数，持续加强“十五五”人工智能顶层设想和系统化摆设，AI的成长无望带动存储芯片行业周期上行。